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数据显示，长鑫启动IPO并披露2026上半年预计营收1100-1200亿元，归母净利润500-570亿元，同比大幅增长。最新财报显示，大族数控上半年归母净利润预计12.5-13.5亿元，同比增长156%-176%。同时，长征十乙火箭成功实现一子级海上回收，商业航天应用加速落地。
券商披露研报指出，2026年将成为AIDC规模化交付元年，三星、美光大额存储长协落地，AI数据中心新建需求真实强劲。研报认为，半导体设备将受益于存储扩产和国产算力突破，昇腾950亮相进一步验证万卡集群需求，相关测试设备订单有望加速兑现。研报指出，燃气轮机因海外订单积压至2030年，国内配套建设周期与机房投产高度匹配，收入确认节奏领先。液冷作为高密度机柜散热刚需，渗透率持续提升，2026年将成为交付大年。
此外，PCB下游扩产仍在提速，多家公司定增募资投向AI服务器相关板材，直接拉动上游设备需求。商业航天领域，太空光伏和高频发射平台建设也将加快。研报认为，上述赛道订单前置、业绩弹性大，将成为驱动相关机械设备公司业绩超预期核心动力，国产化替代与AI资本开支共振，相关个股有望迎来显著投资机会。
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